12 مقياسًا لأداء التداول يجب على كل متداول فوركس متابعتها

«هل أنا متداول جيد؟» سؤال خاطئ. الأسئلة المفيدة أدق: هل تغطي أرباحي خسائري؟ ما عمق تراجعاتي؟ هل أفضليتي في إعداد واحد أم موزعة على الكل؟

لكل سؤال من هذه مقياس. إليك أهم اثني عشر مقياسًا، مجمّعة حسب ما تخبرك به.

مقاييس الربحية

1. صافي الربح

إجمالي الربح بعد العمولة والسواب. انظر دائمًا إلى الصافي لا الإجمالي. متداول السكالبينغ الذي يدفع 7 دولارات لكل لوت ذهابًا وإيابًا قد يكون رابحًا قبل التكاليف وخاسرًا بعدها.

2. نسبة الربح

نسبة الصفقات المغلقة التي حققت ربحًا.

نسبة الربح وحدها لا تعني شيئًا تقريبًا. نسبة 35% ممتازة مع أرباح 3R. ونسبة 70% كارثة بطيئة إذا كان متوسط الخسارة ثلاثة أضعاف متوسط الربح. اقرأ نسبة الربح مقابل العائد إلى المخاطرة قبل الحكم على نسبتك.

3. متوسط الربح ومتوسط الخسارة

متوسط نتيجة صفقاتك الرابحة والخاسرة. النسبة بينهما، وتسمى أحيانًا نسبة العائد، هي ما يجب قراءة نسبة الربح في ضوئه.

4. معامل الربح

إجمالي الربح مقسومًا على إجمالي الخسارة (كرقم موجب).

فوق 1 يعني الربحية. معظم المتداولين اليدويين الجيدين بين 1.3 و2.0. نتناوله بالتفصيل في شرح معامل الربح.

5. التوقع

متوسط المبلغ الذي تكسبه في كل صفقة. يجمع نسبة الربح ونسبة العائد في رقم واحد.

إذا كان التوقع موجبًا على أكثر من 100 صفقة، فلديك أفضلية. راجع التوقع في التداول.

مقاييس المخاطرة

6. أقصى تراجع

أكبر هبوط لرأس المال من القمة إلى القاع، بالمال وبالنسبة المئوية. يخبرك بحجم الألم الذي تسببه استراتيجيتك، وهل يمكنك تحمّله نفسيًا وضمن قواعد شركات التمويل. اقرأ شرح أقصى تراجع.

7. أكبر خسارة

أسوأ صفقة لديك. إذا كانت أكبر بكثير من متوسط خسارتك، فمشكلتك في الالتزام بوقف الخسارة لا في الاستراتيجية.

8. أطول سلسلة خسائر

أطول تتابع للخسائر المتتالية. استخدمه للتحقق من مخاطرتك لكل صفقة: بمخاطرة 2%، سلسلة من 10 خسائر تكلف نحو 18%.

مقاييس معدّلة بالمخاطرة

9. متوسط مضاعف R

نتيجة كل صفقة مقسومة على مخاطرتها الأوّلية. صفقة ربحت 300 دولار بمخاطرة 100 دولار هي +3R. متوسط R يوضح أداء صفقاتك نسبةً إلى المخاطرة التي تحملتها، فيجعل النتائج قابلة للمقارنة بين أحجام الحسابات والمراكز. راجع شرح مضاعفات R.

10. العائد إلى المخاطرة المخطط مقابل المحقق

العائد إلى المخاطرة المخطط يأتي من الوقف والهدف الأوّليين. وR المحقق يأتي من مكان خروجك الفعلي. فجوة كبيرة بينهما، كأن تخطط لـ 2.5R وتحقق متوسط 0.9R في الرابحة، تعني عادة أنك تقطع أرباحك مبكرًا.

المقاييس السلوكية

11. النتائج حسب الرمز ويوم الأسبوع والجلسة

قسّم نتائجك حسب الأداة ويوم الأسبوع والاتجاه والشهر. يكتشف كثير من المتداولين أن رمزًا واحدًا أو يومًا واحدًا مسؤول عن معظم خسائرهم.

12. الالتزام بالقواعد والتيلت

كم صفقة خالفت قواعدك، وكم كلّفتك؟ العلامات السلوكية مثل صفقات الانتقام (المفتوحة بعد خسارة بقليل)، والأحجام المفرطة، وأيام الإفراط في التداول غالبًا أرخص أفضلية ستجدها، لأن إصلاحها لا يحتاج استراتيجية أفضل. راجع تداول الانتقام.

جدول ملخص

*هذه النطاقات قواعد تقريبية للمتداولين اليدويين وليست ضمانات. حجم العيّنة مهم: أقل من 50 صفقة لا تخبرك بالكثير.

كيف تتابع هذه المقاييس من دون إكسل

كل المقاييس الاثني عشر تحتاج البيانات الخام نفسها: أوقات الفتح والإغلاق، والأسعار، والحجم، والربح، والعمولة، والسواب، ووقف الخسارة الأوّلي. بمجرد أن تكون صفقاتك في دفتر، تُحسب المقاييس لك.

في بيب لوج، تعرض لوحة التحكم صافي الربح ونسبة الربح ومعامل الربح والتوقع والتراجع، بينما تقسمها صفحتا Analytics وReports حسب الرمز ويوم الأسبوع والاتجاه والشهر والوسم، مع R المخطط والمحقق.